Tracklisting: 01. Шанхай блюз (Е. Маргулис / В. Сюткин, С. Миров)
02. Марионетки (А. Макаревич)
03. Костер (А. Макаревич)
04. Разговор в поезде (А. Макаревич)
05. Моя последняя любовь (А. Романов)
06. Делай свое дело (А. Романов)
07. Проводница (Е. Маргулис / А. Макаревич)
08. Мой друг (лучше всех играет блюз) (Е. Маргулис / А. Макаревич)
09. По дороге разочарований (А. Романов)
10. Баба (А. Романов)
11. За тех, кто в море (А. Кутиков, А. Макаревич / А. Макаревич)
12. Синяя птица (А. Макаревич)
13. Скачки (А. Кутиков, П. Подгородецкий / А. Макаревич)
14. Кто виноват (А. Романов)
15. Поворот (А. Кутиков, П. Подгородецкий / А. Макаревич)
16. Есть у меня (А. Романов)
17. Три окна (А. Макаревич)
Duration: 01:06:12