Mysterious Traveler - четвертый студийный альбом джазового ансамбля Weather Report, выпущенный в 1974 году. Это была их последняя запись с басистом-основателем Мирославом Витоушем , который покинулгруппуиз-за творческих разногласий. Витуша сменил Альфонсо Джонсон . Еще одно дополнение к составу - барабанщик Ишмаэль Уилберн. Грег Эррико был барабанщиком в туре между ранее выпущенным Sweetnighter и этим альбомом, но отклонил приглашение стать постоянным участником группы.
Это первая пластинка группы, в которой преимущественно используется электрическая бас-гитара, а также широкое использование фанка, ритм-энд-би-грувов и рока, которые позже станут фирменным звуком группы. Кроме того, на этом альбоме стал очевиден более ограниченный композиционный формат, заменивший более «открытые импровизационные» форматы, использовавшиеся на первых трех альбомах. Читатели Down Beat в 1974 году признали его альбомом года , получив вторую общую победу Weather Report в этой категории, а также получив пятизвездочную рецензию от этой публикации.